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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情😡👢，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥾💗🩲，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💝💓。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🧡🥾🍇、稀土和国防军工🥿🍈👗。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥬。

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如何看(kan)待今年上(shang)半年港股市场的整体表(biao)现？目前港股整(zheng)体(ti)估值(zhi)情况如何？展望下半年，港股市场行情将(jiang)如何演绎？哪些行业投资机会值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添(tian)富基金经理陈健玮、中欧港股通精选基(ji)金(jin)经(jing)理付(fu)倍佳、富(fu)国(guo)基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时(shi)基金境外投资部基金经(jing)理赵宪成(cheng)、汇丰晋(jin)信(xin)港股通精选基金经理许廷全、平(ping)安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨(chen)，共(gong)同把(ba)脉(mai)下(xia)半(ban)年港股市场行情和投资(zi)机会。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍒👠👄🍄，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🩰。本周沪指的“三连阳”👛，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍏。向后看🍍👝，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍈👚🩳💓，我们在短暂经历波动率的回归交易后💟，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👜👡👝😡，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、作为“巨(ju)轮”所在(zai)地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏(lan)引导客(ke)流。服装店、电子(zi)产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日(ri)下午3点，商(shang)场内的阿嬷手作小程序点单(dan)页面显示，前(qian)方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

2、财联社6月(yue)30日(ri)讯（编辑 潇湘）在美国总统特朗普的第二任期拉开帷幕五个多月之后(hou)，全球经济所遭受的冲击，很可能将成(cheng)为五位(wei)全球(qiu)主要央行行长本周二公开讨论货币政策时的(de)重要议(yi)题……