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具(ju)体板块配(pei)置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被(bei)看好。除A股资产外(wai)，港股长期投资(zi)价(jia)值(zhi)显著，或成为投资者获取超(chao)额收益(yi)的(de)重要来(lai)源之一。

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展望2025：1）受国补👙、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长👙🍉，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升💖。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车👜、工业等传统边缘计算的升级🥔，以及AI眼镜等创新硬件的面世💗👡🧡。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🥦🍎🩳🌽、成本的下降，推动推理需求的大幅提升💘🍈💔🍒，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长💋🌽🩳😠🧅，其中ASIC赛道增长确定性高🤍。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🥦，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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6月(yue)19日，北交所將(jiāng)讅(shěn)議(yì)寧(níng)波能之光新材料科(ke)技股份有限公司（下稱(chēng)“能之光”）的(de)首髮(fà)事項(xiàng)。能(neng)之光的主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)高分子助劑(jì)及功能高分(fen)子材料産(chǎn)品(pin)的研髮、生産咊(hé)銷(xiāo)售；産品種類(lèi)豐(fēng)富，産品被廣(guǎng)汎(fàn)用于(yu)塑(su)料郃(hé)金、低煙(yān)無(wú)滷(lǔ)阻燃電(diàn)纜(lǎn)料、環(huán)境友好型材料及玻瓈(lí)纖(xiān)維(wéi)等高性能樹(shù)脂(zhi)的生産，應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋(gài)(gai)傢(jiā)電、汽車(chē)、線(xiàn)纜等多箇(gè)終耑(duān)市場(chǎng)。

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华尔街见闻此前提及😡，高盛此前曾预测，AI的广泛采用可能在未来十年每年提升中国企业每股收益（EPS）2.5%💞💓💖，并推高中国股市公允价值15-20%，或吸引超过2000亿美元的增量资金流入👜🧡。

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1、有分析认为，本(ben)轮(lun)银行板(ban)块的不(bu)断新高，不是简单的估值修复，而是一场关(guan)于“中国经济(ji)韧性+银行业转型成效+市场认(ren)知升(sheng)级(ji)”的三重共振。

2、作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击。14日夜间🤍，伊朗国家电视台发布消息称👘💕👞😡，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。