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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🍒🍆、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束👙👿。短期高位波动加剧🍋🥭👗🍎，但还不是中级别风险🥔🧡🧅。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🧅🍒，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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近10年来，中国企业首次进入临床的原研创新药达4382个💝，超过美国的4009个。2024年🍏，中国有704款原研创新药首次进入临床，数量位居全球第一💓🥑🥔。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确，AI引领的创新周期🍉、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🍏。

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我不是投机者。我是投资者。投资者购买具有能够产生现金和增长的业务的资产 —— 例如公司股票或出租房地产。这些(xie)资产(chan)的价值增长是因为其 underlying activities（ underlying activities：基础业务活动）能够赚(zhuan)钱。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓💟；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍊🥒🥿。在这些因素的扰动下🥻🥑👞，市场预期偏弱💔🌽，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🧡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🥥😈💌，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平💌。因此👅🤬，当前市场处于存量博弈的状态🥑，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍊🥔💓💔。