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这种不确定性的(de)一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企(qi)业，在刚刚过去的财(cai)报季撤回了业绩指引，理由是对(dui)全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今(jin)年(nian)下半(ban)年可(ke)能出现的惊(jing)喜上行奠定了基础。

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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現(xian)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産(chan)囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)(run)TTM囙子在綜郃(hé)行業(ye)正收益明顯(xiǎn)。估(gu)值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃(he)行業正收益(yi)明顯。殘(cán)差波(bo)動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格(ge)上，本週綜郃、通信行業大市值風(feng)格顯(xian)著。

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然而(er)2023年下(xia)半年至(zhi)今，一级市场的政策(ce)环境已发生较大变化。2023年(nian)8月27日证监(jian)会提出“阶段性收紧IPO节(jie)奏，促进(jin)投融资两端的动(dong)态平衡(heng)”。2024年IPO市场进一步收缩，当(dang)年仅(jin)有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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1、截至2025年6月27日🎒💯🤍👝，宽基指数来看🧄💝🥬🍑，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱🥒🍑👞💖，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩲，大盘风格略占优💓。第二👞😡🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💝🥾。第三👄🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🌽，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰，市场交易和增量资金层面🍍💛🍎，近期在以伊冲突缓和后🥥🎒，A股权重板块上涨👜🥦🍄🍆，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋😈。我们参考工业企业盈利🤬👚、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍊🥒🥾、盈利能力、筹码分布、估值、交易👚💋💞🍄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👢🥿🍑🥦🌽、机械（自动化设备）💌、医药生物（化学制药）💘🩱🍅💋、国防军工💟💌、有色金属（工业金属🥝、贵金属🥻🍌💕、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍌、国产算力、非银金融👗👢、国防军工、创新药。