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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画💝🥻👄🍈🥦，画作很快吸引了周边目光。老人介绍🥕，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片🍆👝，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的🩳💛，我觉得什么好玩就画什么。”

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🩱🍆，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥿🥒🩰💓。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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對(duì)此，蔡定洲闡(chǎn)述道，在光伏裝(zhuang)機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求(qiu)或將(jiāng)減(jiǎn)(jian)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘以及7月光伏裝機需求季節(jié)(jie)性下降的影響(xiǎng)，近期多晶硅(gui)市(shi)場(chǎng)的壓(yā)(ya)力加劇(jù)，主(zhu)流硅片市場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此外，多晶硅的硅(gui)料庫(kù)存充足，短期市場或將放緩(huǎn)採(cai)購(gou)節奏(zou)，衕(tòng)時(shí)后續(xù)開(kāi)工存在下降預(yù)期，中長(zhǎng)期(qi)需求也或將(jiang)減少。

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1、田希蒙：风险方面🍓，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🥾🥿。

2、短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是(shi)趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个(ge)宏大叙事(shi)强相关(guan)资产，黄(huang)金(jin)、稀土(tu)和(he)国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。