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为大力推(tui)动科创板改革落地见效，进(jin)一步(bu)增强对科技创新的包容(rong)性、适配性，2024年6月19日，证(zheng)监会发布《关于深化(hua)科创板改革服务(wu)科技创新和新质(zhi)生产力发展的八条措施(shi)》（下称“科创板八条(tiao)”）。

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首先，银行作为顺周期板(ban)块，经济形(xing)势是(shi)核心变量之(zhi)一。GDP增速回升、信贷(dai)需求（尤其企业中长期贷款）回(hui)暖将(jiang)改(gai)善(shan)银行息(xi)差压力，增(zeng)加银行的配置吸引力。其次，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷(dai)款质量(liang)，也是我们可以关注的经济变量。最后，若LPR进一步下调(diao)，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银(yin)行基(ji)本面的下行压力(li)。

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流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险🩳，但海峡封闭的可能性低： 目前🥕🥾💕，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡。尽管石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非线性特征，凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性🥬🥿，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低，主要原因在于此类事件从未发生过🥻🩱。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍍🤬🥑，美联储降息预期影响港股表现👘💋。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥔🧡，尤其港股表现更为强势👝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👞🍒🥭，此外有色金属😠👝、煤炭、化工🥥、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👙，同样涨幅居前🍄🍌😻，AH溢价指数从130升至149🍌🧄。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😡，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👝🤍👄，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🤬，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍉🌽💟，关注美联储降息预期🤬🍓，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥝🩱👄😻🥥。

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1、据(ju)媒(mei)体报道，5月19日，辉瑞以12.5亿美(mei)元首付款授权3SBio Inc．一款实验性癌症(zheng)药物，并追加1亿美元股权投资；两(liang)周后，百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物，而后(hou)者早(zao)在2023年便已从中(zhong)国公司Biotheus Inc．获得授权。

2、1945年后，美國(guó)與(yǔ)歐(ōu)洲盟友共衕(tòng)建立(li)了(le)開(kāi)(kai)放、公平的貿(mào)易體(tǐ)係(xì)(xi)——關(guān)稅(shuì)與貿(mao)易總協(xié)定，竝(bìng)籤(qiān)署了國際(jì)貨(huò)幣(bì)(bi)基金協議(yì)。這(zhè)(zhe)些(xie)框架協議的確(què)(que)推動(dòng)了全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)(zhang)，短短四十年，全毬經濟槼(guī)糢(mó)增長了約(yuē)100萬(wàn)億(yì)美(mei)元！東(dōng)亞(yà)地區(qū)受益于這一良(liang)性的全毬環(huán)境，也(ye)實(shí)現(xiàn)了超高速增長。