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今年 5 月在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总统”，对其(qi)表示恭维。当特(te)朗普将美国(guo)对钢铁和铝(lv)的关税翻倍至 50% 时，卡尼选择不立(li)即(ji)宣布报复措施，称双方在(zai)贸易谈判中正在取得进展。

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我们认为日本入境💝、本土消费均将继续面临较大的压力🍒🍋🍉👅。入境消费方面，我们认为游客数仍将保持增长趋势，但将逐步面临更高的基数。日元汇率大幅贬值概率较低，难以成为入境消费的贡献项🥑💛，体验类消费🍏、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费🤬。本土消费方面，通胀压力尚未有回落迹象，员工涨薪幅度创新高🥒，但实际工资转正或仍需时日👙👘💓。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👘；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍅💌，市场预期偏弱🥥🥿😡😠，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🍌🍇👄；同时增量资金匮乏🩰👿🍄，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此😻🩲🍆，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🥥。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍑🍌。

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公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警(jing)示(shi)及其他风险警示，股票简称将变(bian)更为“同(tong)洲电子(zi)”，股(gu)票代码仍为“002052”，股票交易价(jia)格日涨跌幅限(xian)制将变更为10%。

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1、为了保留对富人的减税政策💖，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升🍓🥒。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目💝🥾🥻👙。

2、新消费主题在IP潮玩😻🧄👅💟、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜👞👜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验🍄🤬😻、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食👜💘、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰💗👅😠、线上预售等）💯😡😻💗。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🥾，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰🥭👅、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🥕🍄🌽，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🤬🍅🍒💌，内需可进、外需可守🩲。