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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🥾，但是下半年的预期目前有所削弱🍇🍅🍇🥕，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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唐晨：从(cong)风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从(cong)市盈率来看(kan)，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过(guo)去十年间35%分位数。

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民主党(dang)人和一些经济(ji)学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以(yi)规避(bi)原本会限制(zhi)该法(fa)案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅(fu)限制比例(li)有关事项公开征(zheng)求(qiu)意见。意见提出，主板风(feng)险警示股票价格的(de)涨跌幅限制比例调(diao)整为10%，“风险(xian)警示股票价(jia)格的涨跌幅限制为5%”不再施行(xing)。

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1、在汇率政策(ce)表述上，二(er)季(ji)度例会不(bu)再(zai)强调“三个坚决”，强调“增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期，防范汇率超(chao)调风险，保持人民币汇(hui)率在(zai)合理均衡(heng)水平上的(de)基本稳定”。

2、（1）供应方面🤬👢🥝👛，2025 年全球锡生产面临诸多扰动😠，佤邦复产时间不断推迟🍇💌，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢💞，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击🍆🥦😡，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此🥔，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨💋，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。