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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力🩱🍌，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼😡💘。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗🍑💘💖👠，印尼生柴执行情况等🥕😠🤬。其次🍌🥒，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降💋🥕👢，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间🧄👅👠。四季度棕榈油出口压力下降🧄，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况🧅🧄。受到我国大豆🍓、油菜籽远期采购量节奏偏慢👞🥿，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况👠，决定了国内油脂基差的高度💓👙💖。油脂震荡偏强思路对待。

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综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🥭。在这种背景下👠🍈，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程💟💌🧄，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、2、北(bei)半(ban)球估产问题将成为四季度白糖(tang)定价的核心指引因素。受益于(yu)种植面积增加、降水良(liang)好，北半球几个 主产国目前均维持增产预期，泰国25/26榨季估产(chan)在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较(jiao)大， 目(mu)前机构估产范围在3160-3500万(wan)吨之间(jian)，增产520-860万吨(dun)。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转(zhuan)化问题仍会影响印度糖的出口预(yu)期(qi)，预计印度糖的增量主要(yao)体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低(di)量级水平。

2、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。