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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍💕💖，低于长期平均0.1倍标准偏差🍑；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升👘💯，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥿，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🥿👚。

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我們(men)髮(fà)現(xiàn)(xian)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金(jin)的流(liu)曏十(shi)分集中且(qie)與那時(shí)的主題(tí)(ti)輪動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈過(guo)程中(zhong)，南曏資金(jin)主要流入非銀(yín)與(yu)可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)的中(zhong)國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新(xin)消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最(zui)受青睞(lài)(lai)，其中這(zhè)一時期流入(ru)信(xin)息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)(zhan)其(qi)流通(tong)市值比例超過(guo)3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)(yao)與新消費又成爲(wèi)(wei)了南曏資金關註的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)(mo)分彆(biè)達(dá)到其流通市值的3.5%與2%。

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付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮(lun)行情以恒(heng)生科技为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为主，第二(er)轮行(xing)情(qing)以(yi)低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回到(dao)过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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2、何涛：对，我仔细想过要找什么样的合伙(huo)人，一定是互信(xin)、互(hu)补。矫青(qing)春就是最合适的。我们太熟了，该吵(chao)的(de)架都在小鹏(peng)汽车吵完了，非常信任。他说股份分配(pei)听我的就行，我也不会去坑(keng)他。他沉稳，我冒险精神更强(qiang)，夏(xia)珩说我俩配合(he) “天(tian)下无敌”。