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2、风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十(shi)年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘(pan)风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会(hui)议(yi)的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。