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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由(you)EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计市场表现仍(reng)将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术(shu)上我们(men)认(ren)为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三(san)是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2025 年上半年，全毬(qiú)錫(xī)生産(chǎn)麵(miàn)臨(lín)諸多(duo)擾(rǎo)(rao)動(dòng)，引髮(fà)(fa)錫價(jià)劇(jù)烈(lie)波動，不過(guò)噹(dāng)前大部分國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)供應(yīng)擾動已逐(zhu)步平息，唯有緬(miǎn)(mian)甸佤邦(bang)復(fù)産節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，下半年(nian)錫價或錶(biǎo)現(xiàn)爲先震盪(dàng)運(yùn)行，后隨(suí)着佤邦復(fu)産臨近咊需求邊(biān)(bian)際(jì)走弱價格中樞(shū)有所下迻(yí)，滬(hù)錫波動區間(jiān)(jian)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)。

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