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分化(hua)中的收(shou)敛：通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在(zai)21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在(zai)新能源和通胀推动的资(zi)源品(pin)行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领(ling)涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大(da)，21年PPI同比(bi)从-0.4%升(sheng)至高(gao)点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是(shi)21年A、H行情(qing)分化的(de)重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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1、本週美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)(bao)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅(fu)波動(dòng)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等(deng)數(shù)據(jù)影響，美債收益率下行。週五(wu)中(zhong)東衝(chōng)突導(dǎo)緻(zhi)油價(jià)大幅上(shang)漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期(qi)限美債收益率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期、30年期美債收益率本週分(fen)彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利(li)率本週收平2.88%，下(xia)週重(zhong)點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

2、周五（6月13日），中东(dong)形(xing)势(shi)风云突变，金融市场(chang)避险情(qing)绪升温。A股全天震荡调整(zheng)，创业板指、深成指均(jun)跌超1%。沪深两市全天成交1.47万(wan)亿元，较上个交易日放量1955亿元(yuan)。个股(gu)跌多(duo)涨少，全市场超4400只个股下跌(die)。盘面上，市场(chang)热点聚焦于国防军(jun)工、通用(yong)航(hang)空、油气、黄金等避险方向。