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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩰，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😡🥥，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👜，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💯👚💯。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💖。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👅，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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地缘(yuan)政治驱(qu)动的油价冲击往往比投资者想象的更加短暂。历史经验(yan)表明，除非中东石油产出出(chu)现重(zhong)大中断，否则冲击影响很可能被控制在(zai)有限范围内。

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从市场规模(mo)看(kan)，根据弗若斯特沙利(li)文报告，海天味业(ye)是中(zhong)国调(diao)味品行业的领导者，按2024年的(de)收入计，2024年中(zhong)国(guo)调味品市场规模达人民币4981亿元，海天味业(ye)的市场份额为(wei)4.8%，在(zai)中国调味品市场排首位。

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1、中新社武汉6月16日电 (梁婷 徐晨)满载汽车配件的班列16日从武汉发往中亚，同时👄，一列中亚运贸专列满载哈萨克斯坦的农产品从阿拉木图启程发往武汉。

2、去年起🍍🧡，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🥾🥭。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🍉👗，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱🩰😡😠💝、有多大市场、什么时候上市”。相对来说🥦🌽😈，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度🥕🍏、临床数据做横向对比🍌😡。