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市场层面，原油期货(huo)一度大幅飙涨，布油(you)一度大涨超5%，WTI原油一(yi)度大涨超(chao)6%，随后直线跳水，截至北京(jing)时间(jian)9：20，布油涨0.79%，报74.82美元/桶；WTI原油涨0.81%，报(bao)71.87美元/桶。

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2、需求：淡季叠加高位铝价，下游开工延续回(hui)调。周内加工企业平均开工(gong)率下调0.5%至(zhi)60.4%。其中铝线缆开(kai)工率下调1%至63.2%，铝(lv)型材开工(gong)率下调1.5%至54%，铝板带开工率下调1%至65.6%，铝箔(bo)开工率持稳在70.7%。铝棒加工费(fei)全(quan)线下调50-230元/吨；铝(lv)杆(gan)加工费全(quan)线下调50-100元/吨。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👢🩲😡🧅💞；2）关税影响下国内经济承压🍄，企业盈利复苏节奏趋缓🥦；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👅🎒🍉；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👿，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍉🍅🍎🧅，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👙🩲💓。因此🍎，当前市场处于存量博弈的状态💌👗🍑，表现相对无序。而从短期来看💘，“电风扇”式的主题轮动仍将持续😈😻💋😈。

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1、民生证券指出👜👞💓，近年来，国际局势变**织。在此背景下👞👘，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位🥦🥦👛，从大国走向强国💛🥾🥒🥒。该机构认为，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一，未来发展值得期待🥕🧅🍎💕。

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