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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润(run)难(nan)以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受(shou)益(yi)于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹(dan)性的港(gang)口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持(chi)续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通(tong)信）。

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2、本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌(die)幅-0.25% ，深證成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本週萬(wàn)得全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日(ri)均量能較(jiào)上週相比有一定放大。