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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽管美联(lian)储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启(qi)降息交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环(huan)境，国内外(wai)降息空间打开(kai)将有利于推动A股估值的抬(tai)升。

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如果不懂，作业是抄不了的。如果懂了，不需要抄😻。投资非常简单，就是买生意。搞懂投资唯一的办法就是搞懂生意。当然🍊👛💞🥾，对搞不懂生意的人们理财是另外一个办法👢🧅🍎，比如买标普500指数或者QQQ这类指数。买基金其实比买公司还难👛，因为看懂一个公司比看懂某个人要容易很多，而且基金还要收费🍉。（2024-08-08）

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍌🍉。本周沪指的“三连阳”🍅🍆🥭，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍎👡🧄，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👠💝，我们在短暂经历波动率的回归交易后👙🍍，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🥭，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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具體(tǐ)而言，比依股(gu)份在2024年年報(bào)中披(pi)露，公司投資3000萬(wàn)元(yuan)上海理湃光晶技術(shù)有限公司，權(quán)益比例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已(yi)形成完整(zheng)的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示(shi)鏡片的專有技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)(tuo)領先的(de)幾何光波導“二維(wéi)擴(kuò)(kuo)瞳”技術(shu)咊“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)的AR幾何光波導二維波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)(qing)量消費(fèi)級(jí)AR眼鏡，爲(wèi)消(xiao)費耑(duān)(duan)帶(dài)(dai)來(lái)更加輕薄、透亮、高清畫(huà)質的AR光(guang)波導(dao)産(chǎn)品咊解決(jué)方案，目前已應(yīng)(ying)用在AR+AI智能眼鏡中。根據(jù)2024年8月15日互動(dong)易(yi)，作(zuo)爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡光波導糢(mó)組生産(chan)槼(guī)(gui)糢最大的供應商，理湃光晶目前已(yi)投産10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投建100萬級生(sheng)産産(chan)能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。

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