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吃喝板块近期持续回调🧡👛👚，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💞👅🍅💋🍍，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费👡👗🍇🥔、扩内需相关政策持续推出💖🍓🩲，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间🍓🥕，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍒，经过前期的调整💓🧅，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、1😈👠🎒、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💗🍆👢👘，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👚🍋，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👚🩱🥿，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👠、医药6%）👝🌽💌，制造业（汽车5%🍌👚🥕、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💛👘🥑，进而影响盈利表现🍒。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥕、通信12%）👿👢，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👝🍏💝🍏、网易、美团等互联网巨头🤍🧄👙😡，消费🍉、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥔🥕🤍。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍓👞🥿🩱，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥒，二者增速差从8pct降至-6pct🍏。

2、此外，大消费💋👛🍒、大科技题材普遍走低👘🤍🤍👗。其中，白酒股深度回调🥒👠🍍👙，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易💌，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入👛🤍🍈。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥥👢，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。