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1🌽🍅💓👗、基本面：港股较A股业绩增速更强🍏🍓💗，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💗💘🥔，显著高于全部A股的-3%😠🥬🍋，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👘🥦🥻💯。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👡💗🥝💖，从剔除金融的净利润占比来看💋👠🥑，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍄🥿🍌🍒，消费（食饮8%、医药6%）🍊，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💌🥒🥦，价格下行压缩毛利👠🥿，进而影响盈利表现🍑🥿。相比之下🍍💓🩱🤬，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍍、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😠🍊，包括腾讯、网易🩳🥥👅、美团等互联网巨头🍎🌽😻👞，消费、制造等行业占比不高🍍💕🍑🩰，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩰🍑🧅。历史上看🍇🍑🧄💞👘，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥝👚💔👠，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👿🥻，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👠🥝🍑，二者增速差从8pct降至-6pct🍄。

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1、中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元，占比67.63%；管理第三方保险资金2.01万亿元🍉🍑🍆，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%🍆😡😻👄；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%。

2、資本(ben)市場(chǎng)的亮眼錶(biǎo)現(xiàn)得益于中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企盈利(li)能力的增強(qiáng)(qiang)——中國創新藥企(qi)正在打破“持續(xù)燒(shāo)錢(qián)(qian)”的刻(ke)闆(bǎn)印象，步(bu)入商業(yè)糢(mó)式驗(yàn)證的新堦(jiē)段。