日韩欧美国产偷亚洲清高

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下跌中的回落(luo)：美元(yuan)走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当(dang)前(qian)概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似，均为强美元(yuan)之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国(guo)内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比(bi)更高的港(gang)股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年(nian)美(mei)国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当(dang)前来(lai)看，美(mei)元(yuan)短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提(ti)高(gao)美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现(xian)美债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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价格数据也没有什么可担心的🍅🥥🥥😈。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期💌，受此消息提振👚，美债上周上涨👡🥝💌，因为市场押注今年降息不止一次🤍👙。

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