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整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营(ying)商(shang)、软(ruan)件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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2、机构分析(xi)认为，新股板块结构性轮动活跃(yue)特征较为(wei)显著，估值(zhi)性价比突出(chu)的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和(he)业绩扰动或略有加剧，建议灵(ling)活择机应对。