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具体来看👙🥭，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👝👠，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👜💗🩱👠，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👄🍏👜👄，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👠，重卡受益于国四淘汰💯、新能源替代等，销量边际改善😈👛🥻🍇，中期业绩增速有望迎来拐点💔🍅。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥕🥻🩳💘，下游需求旺盛👛🥾😈，产能延续去化😻🍒💯💟，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥿💔🍒🍄🧅，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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⚑ 赛道及产业趋势投(tou)资：火山(shan)引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动(dong)旗下的云与AI服务(wu)平台火山引擎于(yu)北京举行(xing)了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会(hui)聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多(duo)模态(tai)理解等前(qian)沿领域(yu)，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期(qi)间(jian)，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级(ji)。在模型性能(neng)提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显(xian)著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据(ju)处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新(xin)。

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