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成份股方面🍎，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🩳😈🩲。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒💌🥕😈、今世缘跌超4%，泸州老窖🥒👄👞👄、舍得酒业🩳🍅、酒鬼酒等多股跌超3%。

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虽然管理层经验为公司发展提供了有力支持👅🍆，但在激励机制方面😠，公司虽设有员工激励平台苏州赛灵💟🧄🥔🍒🍌，但相关信息显示其工商登记信息尚在变更中👛🍑🍊🍇，激励机制的完善程度和实际效果有待进一步观察。完善的激励机制有助于吸引和留住人才🍅🥒，对公司的长期发展至关重要。

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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮(yin)品、美妆个(ge)护)和创新(xin)药龙(long)头仍在景气叙事中。短期高(gao)位波(bo)动加剧，但不(bu)是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维(wei)持。短期海外扰动增加，油气和(he)贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险👚，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据🎒。

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1、1💘💘🤬、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍆，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👢，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🌽、煤炭6%）😻🥭，消费（食饮8%💗、医药6%），制造业（汽车5%👙🍓🍓、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👡，进而影响盈利表现🍉。相比之下🍏，港股除金融外🍉，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💘🧡🤬😠、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💘，包括腾讯🥿🥿、网易、美团等互联网巨头🩱🥒，消费👿、制造等行业占比不高🥕👅💖🧅，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😡👜👅👛，由于A股行业结构更偏传统经济🤍，因此对价格更敏感🍄😈，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💔🥦💖🍒，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩱😻，全部港股从-3%升至12%🥬👡😈，二者增速差从8pct降至-6pct🤬👠。

2、衆信旅遊(yóu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，今年上半年，前徃(wǎng)中亞(yà)旅遊(you)的中國(guó)遊客衕(tòng)比增長(zhǎng)100%。在(zai)飛(fēi)豬平檯(tái)上，今年以來(lái)，飛徃哈薩(sà)尅(kè)斯坦、烏(wū)玆彆(biè)尅斯坦的機(jī)票預(yù)訂(dìng)(ding)量分彆衕(tong)比增長60%、47%。墖(tǎ)(ta)什榦(gàn)、阿拉木圖(tú)、奇姆肎(kěn)特、佈(bù)哈拉等(deng)昰(shì)熱(rè)門(mén)目的地。