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自 2023 年底以来🍌🍈🥭🍉，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🍏🍏，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🥭💌、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👘、农林牧渔、基础化工、美容护理🥿🎒、社会服务、有色😻、钢铁等。

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🏮 本周市场表现强势🩳，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升👢💗、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥔👞。2）谁是增量资金🍇🍇？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👢👜💞🩳🥻，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🩳💖💋、外资未有明显增量。

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春节期间的黎里古镇也还是有些冷清🍈，不用花功夫就在河边找到了金家老宅，半米宽的弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅，右手边还有住家🤬👠🥻。院子里杂草丛生只有一棵老树还矗立着努力探出墙外，走在杂草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇故事。幸好厅堂保存完整🍓，格局和梁木雕纹都是以前大户人家的派头。

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1、风格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对(dui)均衡。

2、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月淨(jìng)流(liu)入，且淨流入(ru)槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)(jiao)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯(xian)著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)(shi)在市場上行堦(jiē)段(duan)呈現(xiàn)相(xiang)互強(qiáng)化的特徴。私(si)募基金（尤其昰(shi)量化(hua)對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)(dai)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)(gan)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額上(shang)陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。