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建议在6~8月的半年报季🥒🍇💋，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥻💟🥝🍊。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🩱🥔🍓🥑、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍌；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🩲，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍏🤍🥝，但需要耐心等待。

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阿拉格齐称，基于自卫原则(ze)和国际关系公(gong)认准则，伊朗(lang)对以(yi)方的侵略作出了回应。他(ta)表示，伊朗(lang)原(yuan)本(ben)仅瞄准军事目标，但由于以色列14日(ri)袭击了伊(yi)朗境内多处能源基(ji)础设施，伊朗当天也对以境内经济(ji)目标和炼油厂(chang)进行了反击(ji)。“我们自卫是合法的，也是对侵略的(de)回应。如果侵(qin)略停止，我们的反击也将停止。”

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短期来(lai)看，海外地缘冲突再(zai)加码，关注贵金属(shu)、原油相关板块避险(xian)逻辑投(tou)资机会(hui)。以色(se)列和伊朗(lang)冲突(tu)，石油供给约束收紧和黄金(jin)贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类(lei)商品有望保持韧性。黄金价(jia)格(ge)今年在美(mei)债信用持续(xu)性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节(jie)奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经(jing)历了漫长(zhang)调整期，此次中东地缘冲突带来供(gong)给端约束(shu)的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定(ding)性角度贵金属强于能(neng)源。

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该官员解释称🍆🧡💔💗，最终目标是确保伊朗因其核计划和弹道导弹计划😡👄👜🥑🧄，“不再对以色列构成生存威胁”。“如果与盟友合作完成，那很好🍋🍈，但如果不与盟友合作完成，我们必须自己做，” 该官员称👠🍉🥥。

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1、一🍈🍄、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域👠🍋😡💔，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍉，提升强势板块节奏判断的权重。

2、6月13日，除了國(guó)際(jì)原油價(jià)格受影響(xiǎng)外，黃(huáng)金等避(bi)險(xiǎn)資産(chǎn)亦明(ming)顯(xiǎn)拉陞(shēng)，國際(ji)金價一(yi)度飇(biāo)陞至3467美元/盎司。噹(dāng)日，全毬(qiú)(qiu)主要(yao)股市則(zé)齣(chū)現(xiàn)下挫(cuo)，美股三大指數(shù)(shu)集體(tǐ)大跌，道指(zhi)大跌1.79%；歐(ōu)洲咊(hé)中東(dōng)股市紛(fēn)紛下跌。