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氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压👅🥭，阶段性有挤仓👘🥑👗，四季度有政策期待🎒👝🥾，整体维持区间思路🩲🧡。铝合金供需无明显矛盾💌👢🩰👡，后期需要关注仓单逻辑🥻👡👜。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價(jia)格指數(shù)上行。截至6月27日(ri)，6月(yue)Brent原油現(xiàn)貨(huò)(huo)價格月環(huán)(huan)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環(huan)比上行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化工産(chan)品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下(xia)跌(die)，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二(er)醕、天(tian)然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产(chan)负债表稳健扩张，风险指标平稳可控(kong)。中长期看，银行估值(zhi)拐点背后趋势性力量持续：定(ding)价资金(jin)向长期资金转移，经营稳(wen)健和高(gao)股息属(shu)性显优势。

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2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云(yun)原生(sheng)、Agent开发(fa)、多模态理解(jie)等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并(bing)对(dui) Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆(dou)包大模型1.6着重强化推理与(yu)多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中(zhong)成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈(zhan)服务在基础(chu)设施、数(shu)据处理、安全防护等多个关键环节实现了(le)迭代(dai)更新。

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1、贵(gui)金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性(xing)升级，央行持续购金，黄金占外汇储(chu)备比例提升，同时供给刚性，避(bi)险需求和投(tou)机需求推动金价持(chi)续上涨(zhang)，预计中报(bao)盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和(he)供给约束，价格上行有望带动中(zhong)报业绩改善。

2、6月工業(yè)金(jin)屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)(zhang)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上(shang)行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價格下(xia)行，白銀(yín)期現價格上行。小金屬(shu)方麵，銻(tí)(ti)價格下行，稀土價格上(shang)行(xing)。