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具体板块配置上，AI推(tui)理(li)算力及应用、TMT、军工、创新(xin)药等细分(fen)品(pin)种被看好(hao)。除(chu)A股资产外，港股(gu)长期投资价值显(xian)著(zhu)，或成为投资者获(huo)取超额收益的重要来源之一。

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摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位💞👢🍎，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长。过去一段时间科技较为低迷👜🍍，主要是风险偏好未能持续提升🥔👘💔，同时算力等未来需求受到质疑🍓🩲👜👡🩲，估值回落到低位，AI为长期趋势🤍，产业逻辑强👡；二是中国制造👄，包括高端机械🥭💌👄、汽车👗、军工甚至医药等，其中优质的公司需要重视；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利🍎，成为上市公司业绩的新增长点👛🍇🩰。

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1、下(xia)跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前(qian)概率(lv)不(bu)大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的(de)行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更(geng)深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年(nian)美国通胀持续高(gao)位(wei)，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持(chi)续高位，外(wai)资也在24年5-8月(yue)加速流出中国(guo)权(quan)益市场，港股更为(wei)受挫(cuo)，24年(nian)5-8月(yue)恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新(xin)还(hai)旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担(dan)忧可(ke)能引发(fa)美元进一(yi)步走弱。

2、2025年1月😻🍍💘，联合国贸发会议发布的《全球投资趋势监测报告》显示，受全球经济复苏缓慢、地缘政治冲突加剧影响，流入发展中国家的外国直接投资（FDI）已连续两年出现下降。