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这(zhe)里我(wo)们分享一个判断中短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升(sheng)强势板(ban)块(kuai)节奏判断(duan)的权重。之所以这样(yang)，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政(zheng)策为(wei)A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济(ji)韧性主要来自于(yu)外(wai)需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升(sheng)；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场(chang)上(shang)下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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