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债市展望。当前中(zhong)美关税对市场的影响(xiang)已开始减弱，后续市场将更(geng)多(duo)围绕基本面和资金面展开交易，若生(sheng)产数据开始走弱(ruo)，我们维持之前判断，如果说(shuo)5月债市(shi)震(zhen)荡，那么6月债市或(huo)有做多机会。

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6月8日，欢牛蛋糕屋(wu)官方回应称“我(wo)们(men)没跑路”。文章(zhang)中，欢牛(niu)蛋糕屋称，“欢牛没跑路，我们还在(zai)，也(ye)还(hai)想做(zuo)好。只要你愿意再吃一口，我(wo)们就愿意认真地做给你。”

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如果这(zhe)种情况延续(xu)，AI巨头纷纷(fen)回避(bi)Scale AI，选择其他数据(ju)供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢(lao)了美国AI行业最大的数(shu)据供应商，而且原则上还没有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和(he)商业合作，更不可能(neng)获取竞争对手对手的训练(lian)数据。

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方正证券指出，制冷剂是氟化工行业(ye)中规模(mo)最大、应(ying)用最广(guang)泛的细分领域之一。《蒙特利尔议定书(shu)》推动了制冷剂的代际更迭，当前制冷剂行业处于二代(dai)制冷剂加速削(xue)减、三代制冷剂配额(e)冻(dong)结、四代制冷剂专利保护期，供给强约束叠加(jia)行业格局集中背(bei)景下，二、三代制冷剂(ji)正处(chu)于价格上行周期，下游空调和汽(qi)车行业有望保持增长趋势，三(san)代制冷剂有望量(liang)价齐升(sheng)。此外，含氟精细(xi)化工品是氟化工行业中的小而精品种，产品壁垒和附加值(zhi)高，近年来(lai)市场需求增长显著。随着新能源、电子等(deng)新兴产业的发展，其市场规模不断(duan)扩大。

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1、投资建(jian)议(yi)：本(ben)轮谈判释放(fang)的出口(kou)管(guan)制逐(zhu)步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科(ke)技板块及(ji)AI中游与出口链条带来了(le)明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高(gao)。

2、樂(lè)動(dòng)機(jī)器人毛利率由2022年的27.3%降至2023年的25.7%，2024年更降至19.5%。毛利率較(jiào)低(di)的傳(chuán)感器業(yè)務(wù)佔(zhàn)收入比例(li)提高，導(dǎo)緻公司毛利率下降。