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2、这里(li)我们分享一个判断中短期市场方向(xiang)的(de)视角(jiao)：判断(duan)中短期市(shi)场，可适当(dang)降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节(jie)奏判断的(de)权(quan)重。之所以这样(yang)，一(yi)方面(mian)是因为，稳定资本市场政策(ce)为(wei)A股提供了宏观扰(rao)动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月(yue)前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次(ci)切换，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。