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分化中(zhong)的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息(xi)预期影响(xiang)港股(gu)表现。20年(nian)末至21年初核心资(zi)产行情进入(ru)白热化，尤其(qi)港股表现更(geng)为强(qiang)势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港(gang)股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源(yuan)和通胀(zhang)推动(dong)的资源品行情下重(zhong)启上行(xing)通(tong)道(dao)，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构(gou)上(shang)电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从(cong)130升至(zhi)149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利(li)润增(zeng)速(su)21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势(shi)放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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