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三季度前半段美国经济或保持一定韧性(xing)，可(ke)能对风险偏好有一定支撑，但关税(shui)不确定性和美国债务风险(xian)仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度(du)美国经(jing)济压力加大，若美联储降息预(yu)期兑现，则可能(neng)在流动性层面存在对 风险资产(chan)估值(zhi)的支撑。一方面(mian)，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压(ya)力可能进一步加大，并(bing)推升美联储降息预期。不(bu)确(que)定性来自三季度美国关税(shui)落(luo)地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算(suan)截止期(qi)也是“对等(deng)关税(shui)”暂缓到期日，海外市(shi)场仍可(ke)能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💯🥿👛🥕，引发A股估值重估👜👠👿💯。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👞🥾，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🎒🥝😠，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😈🍋👗。此外👚💘🩰🧡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍎。这个逻辑之下🎒😠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💛🥝👄，是重要的选股方向

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键💋💞💌🥿，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势🍋。后续在经济修复🧄👠、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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周五，财政部长斯科(ke)特・贝森特对这(zhe)一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常(chang)不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对(dui)特定国家的关祱即将恢复(fu)生效前，可能无法完成所有谈判。

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1、6月(yue)29日，青岛德固特(te)节能装备股份(fen)有限公司（证券简称“德固(gu)特”，300950）发布公(gong)告，公司拟通过(guo)发行股份及支付现(xian)金方式购买浩鲸云计算科技股份有(you)限公(gong)司（以下简(jian)称“浩鲸(jing)科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预(yu)计(ji)构成重大(da)资产重组，不构成重组(zu)上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超(chao)过10个交易日的时间内(nei)披露(lu)本次(ci)交(jiao)易方案。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥥🍅🥿，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥭，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥾💓👛，市场对美联储7月降息预期有所升温🌽👄👘。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💖🌽😈👢。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥿🍒；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥒🍈🥻🍉🥿，融资资金净流入规模扩大🥬🤬🥒。资金需求端👞，重要股东净减持规模扩大👠；IPO发行规模小幅回落💔，再融资规模持平前期🩱🍎💯，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🎒，结构上融资资金有望延续净流入。