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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持(chi)年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金(jin)融再(zai)通胀，权益资(zi)产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场的金融再通(tong)胀，剩(sheng)余流(liu)动(dong)性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、自去年8月以来🥦，日本央行每季度减少4000亿日元购债。按此计划🩲💘👙👘，到2026年第一季度，月度购债规模将较QT启动前的约6万亿日元缩减近半🍌。据知情人士本月透露，6月会议的关键焦点是明年3月之后的缩减节奏🍊🍌👞，央行官员可能考虑将放缓幅度降至此前速度的一半，即每季度减少2000亿日元购债💝🎒💔。

2、在对于市场(chang)风险的判断中，56%的(de)受访(fang)者认为下周A股市场为中(zhong)等风险；15%的受访(fang)者认为下周A股为低风险；而认(ren)为下周A股(gu)市场为高风(feng)险(xian)的受访者占比大幅提升，最新为23%，较上周提(ti)升13个百分点。