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⚑ 中观(guan)景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推荐重点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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