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2、需求：粗钢需求下降🍍🧄，金属镁需求同比有所增加👢🧄。截止5月🥦，我国粗钢产量累计值43163.1万吨🍒🌽💞，同比下降1.6%🍆🍒🍒，其中5月粗钢产量8654.5万吨🥥，同比下降6.8%💟💘，粗钢产量逐渐下降💝，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多🥾🎒🥒🥔，持续关注。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥝💯，较5月前值295亿份继续回升🧅👛🧅🥔👝。2025年5月💘🩳👡👡，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🥔，混合型基金份额减少265亿份🥑🌽，二者合计减少727亿份🌽👢🌽。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份💕，对应净流出203亿元🤍。

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结合细分领域中观指标来看🥭🧄，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🤬👘👄，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👘💓。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🎒👘🧡，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🎒，二季度盈利或超预期。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🧄，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍍🥭。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🤬👡，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、除此之外，在经济改善的同(tong)时，往往伴随(sui)着大型产业趋势的发展，大(da)型产业趋势的特征是(shi)低渗透(tou)率，政策支持，关键技术和产品的(de)变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进(jin)行(xing)详细论述。

2、週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮(liang)眼，主要(yao)昰(shì)中(zhong)國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重(zhong)估、南曏(xiǎng)資金大(da)量流(liu)入，以及港股長(zhǎng)期(qi)處(chù)于估值窪(wā)地(di)等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)(ce)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)(guan)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整(zheng)體(tǐ)(ti)呈現(xian)齣較(jiào)強(qiang)的韌(rèn)性咊(hé)(he)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。