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8、目前生猪市场供需持续博弈🧡，二育出栏增加供应，政策收储稳定猪价，现货市场多空因素交织。技术上，生猪9月合约自周一企稳反弹后👡💔，期价连续5个交易日上行👢😈🥔，豆粕💟、玉米原料成本提升对猪价带来支撑，在政策利多支持下中线操作延续多头思路。

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2016年6月🥑，***主席在乌兹别克斯坦最高会议立法院的演讲中🍈，提到一句当地谚语——“空口袋立不起来”🍌💕💟🍑，以此来强调推动共建“一带一路”合作的重要性。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提(ti)升强(qiang)势板块节奏判断的权重(zhong)。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供(gong)需格局(ju)改善。后续宏观主(zhu)要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节(jie)奏一致。

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1、特朗普** 2026 财年的预算(suan)提案还将把联邦佩尔助学金的最高奖(jiang)励金(jin)额从 7395 美元(yuan)降至(zhi) 5710 美元，为十多年来的最低水平。此外，该(gai)提(ti)案将取消补充(chong)助学(xue)金，这些助学金在佩尔助学金和其他(ta)援助不足以支付大(da)学总费用时，帮助填(tian)补低收入本(ben)科生的(de)大学(xue)负担能力缺口。**辩称(cheng)，补充助学(xue)金(jin)目标不明(ming)确，且与佩尔助学金(jin)重(zhong)复，但这忽略了一个现实：对大多数学生来说，支付大学费用需要拼凑储(chu)蓄、贷款、助学金和收入。仅取(qu)消补充助(zhu)学金就(jiu)将导致每年近 200 万获得该助学金的学生面临更大的经济困难。

2、3、投资者结(jie)构：港股机构投资者占比更高，外资(zi)占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港(gang)股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右(you)，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度(du)更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港(gang)股机构(gou)投资者占比（除做(zuo)市商(shang)）达57%，其(qi)中海外(wai)机构投资者占比36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外(wai)资(zi)占比超40%。高外资占比也(ye)导致港股相比A股更(geng)易受(shou)海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走(zou)势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股溢价(jia)下(xia)行，主因(yin)国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为(wei)开(kai)放和便(bian)捷，由于没有外汇管制，监管(guan)规则(ze)与国(guo)际接轨，外资进入港股(gu)市(shi)场更便利，因此在外资加速流入中(zhong)国权益市场时，港(gang)股往往较A股更为(wei)受益。今年以来市(shi)场对美国债务风险担忧持续升温(wen)，尤其在特朗普公布对等关税后(hou)美元资产遭受大幅抛(pao)售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流(liu)入中国市场(chang)，港(gang)股凭借低估值、业绩(ji)改(gai)善、更开放的金融(rong)体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资(zi)机构持股占比越高，AH股溢价率(lv)越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团外(wai)资(zi)持股占比68%（由于无法获(huo)取准确数(shu)据，这里以国际中介机(ji)构持股比例估算），AH股溢价(jia)率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。