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由于本周(zhou)中东地缘局(ju)势陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市(shi)场的影响将至关重要，占比高达56%，环比提升15个(ge)百分点。另有24%的受访(fang)者认为“国内外经济数据”也(ye)将产生(sheng)重(zhong)大影响。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更(geng)偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因(yin)素(su)影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要(yao)集中于周期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股(gu)从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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