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潘基文：我想对全球领导人，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们👢💌🧅。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺，一个共同保护地球与未来的承诺。但承诺本身不会改变世界💌💞，落实承诺才行💯。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计划。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消(xiao)费电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品(pin)、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱😡，供需平衡边际宽松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存管理🥑🤍👗🌽，波动区间不大。