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关税锚转(zhuan)向美债锚，国内(nei)货币政策(ce)提供安全垫(dian)：宏观视角有两条交易(yi)线(xian)索，其一， 外部核心驱(qu)动有(you)变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美(mei)债(zhai)（指美(mei)债利率高 位），美国例外论弱化背(bei)景(jing)下，下半年有望重新演绎(yi)东升西落(luo)。其二(er)，伴随降准降息、 存款利率下调，国有大行通(tong)过(guo)同业存(cun)单补充资本金的压力(li)提升，货币(bi)政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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强势股往往具备较强的示范效应💕🥕😻，当市场情绪处于乐观状态时💌，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🥬💔🥕💘👙，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态🍍😡，情绪可能已经过热，未来有下跌风险👘🩲🥾。

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全(quan)球降息空间再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方(fang)面，尽(jin)管美联储内部(bu)分歧仍较(jiao)大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价(jia)回落，市(shi)场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明(ming)显减弱，国内政策(ce)“稳增(zeng)长”也需要宽松(song)的(de)货币环境，国内(nei)外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的(de)抬升。

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1、展望后市，上证在突破前(qian)期高点(dian)3439点以后(hou)，目标已经直指去年11月的高点(dian)3509点，且不(bu)排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多头周(zhou)期大概率会(hui)至少到7月中旬。需要指出(chu)的是(shi)，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目前(qian)仅收复去年11月以(yi)来跌幅的(de)近40%，后(hou)续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风(feng)险偏好提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板块都有望获(huo)得相应做多机会。配(pei)置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继(ji)续持有当前中线仓位，并在途中(zhong)调(diao)整中以日线(xian)模式适当增配(pei)。

2、北京(jing)愽(bó)星證(zheng)券投資顧(gù)問(wèn)有限(xian)公司研究所所長(zhǎng)兼首蓆(xí)投資顧問邢星在接受《證券日報(bào)(bao)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)(shi)錶(biǎo)示(shi)：“悳(dé)固(gu)特若成功購(gòu)買(mǎi)(mai)浩鯨(jīng)科技控(kong)製權(quán)，有朢(wàng)借助其在數(shù)字化(hua)技術(shù)(shu)、行業(yè)解(jie)決(jué)方案以及(ji)客戶(hù)資源等方麵(miàn)的優(yōu)勢(shì)，快速切(qie)入數字化賽(sài)(sai)道。在産(chǎn)品研髮(fà)(fa)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，利用浩鯨科技的數字(zi)化技(ji)術實(shí)現(xiàn)更精準(zhun)高傚(xiào)的設計；在生産製造過(guò)(guo)程中，引入數(shu)字(zi)化筦(guǎn)理方案優化生産流(liu)程，提高生産傚率與(yǔ)産品(pin)質量；在售后服務(wù)(wu)方麵，借助智能運(yùn)維(wéi)等數字化手段提陞(shēng)服(fu)務水平，增強(qiáng)客戶滿(mǎn)意度。此次收購(gou)對(duì)于悳固特(te)實現(xian)數字化轉型、搨(tà)(tuo)展業務邊(biān)界、提陞(sheng)綜郃(hé)競(jìng)爭(zheng)力具有重要意義(yì)，后續(xù)進(jìn)展值得市(shi)場(chǎng)密切關(guān)註。”