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TMT領(lǐng)域(yu)在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業增加(jia)值(zhi)保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口(kou)依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替(ti)代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持(chi)較(jiao)高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣(rong)昌(chang)生物将一款已上市的药品(pin)选择用Newco（New company，成立新公司）模(mo)式推广，而不是传统意(yi)义上的BD，其中可能(neng)存在风险(xian)。NewCo模式优化了创新药资产与(yu)资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式(shi)既通过首付款缓解了创新药企的资(zi)金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断💛🥦🩳。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🥔，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后🩱🧡👿。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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2、阶段(duan)I结束往往是触(chu)达了关键的(de)前期成本密集成交(jiao)区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大(da)的止盈的抛售。从而使(shi)市场从快速上行进(jin)入震荡甚至是阶段性调整。