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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍌🎒🥒🩰🥾，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🌽，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👚🥬🍈🍓，万得全A全年上涨9%👗，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥬🍄、煤炭、化工🧅💋🍄、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍒🎒🥻，同样涨幅居前🍋，AH溢价指数从130升至149🍄。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍌🍄，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🤍🍓🧄，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥔🍄👚👄，关注通胀回归的节奏和幅度🍉🥭👝，若价格水平快速回升👞🍏💌🍏，A股业绩优势放大💛👝，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💖🩰，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👚。

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1、本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅-0.60%🩰👗，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元🧄💖，日均量能较上周相比有一定放大。

2、据伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社等伊媒消息👚🥥🍒😠，伊方15日对以色列境内目标发动新一轮导弹和无人机打击。当天，伊朗首都德黑兰等境内多地遭以军导弹袭击，造成人员伤亡，其中包括伊朗***革命卫队情报机构负责人****·卡齐米等3名高级将领。