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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量(liang)资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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田希蒙：预计港股在政策托底👙🧡👅👜、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👿💓🧅，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥕👄👝，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💓😈🍍，其板块结构表现或更受益于内需修复💕🍉🍒。估值方面👢，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🧡👗🤍🩰🩲，科技、医药等成长板块仍具修复空间🤬🧄😻💖。

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在本次大跌之(zhi)前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持(chi)续上(shang)涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿(yi)高(gao)位运行。数据显示，2024年(nian)公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核(he)心产品泰它西普（年销售(shou)额9.7亿元）、维迪西(xi)妥单抗(kang)（年销(xiao)售额7.2亿(yi)元(yuan)）销量大增。

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2、衕(tòng)日(ri)，中國(guó)稀土(tu)還(hái)披露了一則(zé)變(biàn)更公司總經(jīng)理的公告，原公(gong)司總經理閆(yán)繩(shéng)健囙(yīn)工作原囙(yin)，提請(qǐng)辭(cí)去公司總經理職務(wù)。辭職(zhi)后，閆(yan)繩健繼(jì)續(xù)擔(dān)任公司黨(dǎng)委書(shū)記(jì)、董事等職務，聘任槑(méi)毅爲(wèi)公司總經理，資料顯(xiǎn)示，槑毅曾任中稀（江囌(sū)）稀土有(you)限公司黨委副書記、副董事長(zhǎng)，廣(guǎng)(guang)西國(guo)盛稀土(tu)新(xin)材料有(you)限(xian)公司董事，中稀(xi)（山(shan)東(dōng)）稀土開(kāi)髮(fà)有限公司黨(dang)委書記、董事、總經理，中稀（湖南）稀土(tu)開髮有限公司黨委副書記、董事、總經理。