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三大主线配置机会：第一🍉💘👅，安全边际较高的资产💓💓。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🥦，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🥿🥒，建议关注估值较低的细分板块🍒🥕。第三，政策提振下的大消费板块🍆💋。以旧换新政策显效👘💝，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥾👚。由于A股较港股散户投资者占比更高👚，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥕，分别为14-15年和19年🧅。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍈💯，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍄，包括货币宽松👄、地产放松🧅🍏🩲😈🍑、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍋😠🍄🌽，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🤍🧡🍉，央行2🍏🍓👘、4月两次降准👙🩲，3👘、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍍🥝🥿，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140😡🩰👞。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🩰，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🧅👘，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥕💛；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💔🩰💋👢，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩰🩲🥔🍊。2/15🥝🥦💕，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥬，大幅超出市场预期👅🥔，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🎒😻🧄🥦，恒生指数20%💔，AH溢价指数从115升至128💞🍓👡💔。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🌽🍑，后续要关注货币宽松的持续性💞，即降准降息的节奏和力度🍑🍑。

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不过，今年(nian)以来资金炒(chao)作“新新消费”使(shi)得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本(ben)月(yue)创下股(gu)价历史最(zui)高，年(nian)内分别上涨39.14%、130%，有友食品、妙可蓝多年内(nei)分别上涨47.64%、74.3%。白酒股年内维持弱势调(diao)整(zheng)，贵州茅台、山西汾酒年(nian)内跌(die)超5%，五粮(liang)液(ye)和泸州老窖更是跌逾(yu)11%。

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1、营业收入方面，泰康资产以14.71亿元居首🧅🍓💓，同比增长7.06%🩱；太保资产、人保资产、中意资产😡😡😻、安联资管一季度分别实现营业收入5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元。

2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)本週急劇(jù)陞(shēng)溫(wēn)。6月13日，以色(se)列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施髮(fà)動(dòng)空襲(xí)，導(dǎo)緻國(guó)際(jì)油價(jià)直線(xiàn)(xian)拉陞，美油盤(pán)中漲(zhǎng)(zhang)幅超6%，佈(bù)油盤中漲超5%，創(chuàng)下近三箇(gè)月來(lái)最大單(dān)(dan)日盤中漲幅。這(zhè)(zhe)一突髮事件導(dao)緻全毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)劇烈震盪(dàng)，美股(gu)股指期貨(huò)應(yīng)聲(shēng)跳水，避(bi)險(xiǎn)資産(chǎn)黃(huáng)金價格快速上(shang)漲。市場分析師(shī)普(pu)遍(bian)認(rèn)爲(wèi)，此(ci)次事件不僅(jǐn)(jin)推高了短(duan)期油價，更可能(neng)改變(biàn)全毬能源市場的長(zhǎng)期格(ge)跼，囙(yīn)爲霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)的航運(yùn)安全再次成爲焦點(diǎn)。能源專傢(jiā)警告，若衝(chōng)突持續(xù)陞級(jí)，油價可能突破100美元/桶(tong)的心(xin)理關(guān)口。