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中信證券(quan)分析師(shī)指齣(chū)，英國(guó)央行將(jiāng)錨(máo)定美聯(lián)儲(chǔ)政筴(cè)路逕(jìng)(jing)，年內(nèi)或僅(jǐn)降(jiang)息兩(liǎng)次。若全毬(qiú)(qiu)經(jīng)濟(jì)囙(yīn)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)再度(du)承壓(yā)，政筴寬(kuān)鬆(sōng)空間(jiān)或被廹(pǎi)擴(kuò)(kuo)大。

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然而，现在已经是特朗普总统的第二任期。FTC的鹰派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职😠，扎克伯格与特朗普曾经紧张的关系也已经得到极大改善🎒🤬🥻💟。此前特朗普曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全平台封杀，对扎克伯格非常不满，甚至威胁上台之后要把后者“送入监狱”😻🥑💘👚。

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1、有分析认为，本轮银行(xing)板块的不断新(xin)高，不是简单的估值(zhi)修复，而(er)是(shi)一场关于(yu)“中(zhong)国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重(zhong)共振。

2、行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低(di)位运(yun)行的背景下，前端的收入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红(hong)表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和(he)改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支(zhi)撑的工业金属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策(ce)工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发(fa)挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一(yi)步(bu)加(jia)强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。