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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类(lei)“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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周三，印度尼西亚央行预计将维持利率不变👜🥦，周四中国台湾地区央行也将维持不变🍋，因为其经济正承受货币波动的影响，新台币已升至三年来最强水平🩰🥝。预计中国将在周五维持 1 年期和 5 年期贷款市场报价利率不变🍒👛🍈🍍。

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日本财务省计划于6月20日与一级交易商举行会议🧄🍌🍅，就在日本央行做政策决议三天后，外界普遍预计央行将在这次会议上放慢削减购债规模的步伐🥭。

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过去十年，因为反垄断(duan)监管压力，扎克伯格并(bing)没有再进行天价交易(yi)。但(dan)现在，并购狂魔重出江湖了。Meta上周(zhou)宣布以148亿美元投资(zi)数据标(biao)注初创公司Scale AI，获得(de)后者49%的非(fei)投票股份。这是(shi)Meta公司历史第二大收购，仅次于210亿美元(yuan)收(shou)购WhatsApp。

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1、1、工业和信息化部等八部门公开征求对《汽车数据出境安全指引（2025版）》的意见，汽车数据处理者向境外提供汽车数据，符合以下情形之一的，应当申报数据出境安全评估：（1）向境外提供重要数据😈；（2）自当年1月1日起累计向境外提供100万人以上个人信息（不含敏感个人信息）💔👡；（3）自当年1月1日起累计向境外提供1万人以上敏感个人信息；（4）关键信息基础设施运营者向境外提供个人信息🌽👘🥒；（5）国家有关规定明确的其他需要申报数据出境安全评估的情形。

2、建议在6~8月的半年报季👚🥔，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥕👄，同时警惕微盘风格的波动💝。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🌽🍍🍒、PCB🩱、ASIC芯片🥑🌽、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥑🍆👡，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👘💟💓🧄，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥭，但需要耐心等待🥔🧡。