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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基准(zhun)判断。这个判断有什么下行风险？我们认(ren)为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据(ju)验证(zheng)。当前市(shi)场(chang)主要的下行风险，只能是(shi)长传导链条的风险，比如中(zhong)期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高(gao)的是美国经济下(xia)行可能超预期，强化(hua)全球衰退预期。这种情况下，中国(guo)需求也可能更长(zhang)时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的(de)影响是中性的(de)。

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