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攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到(dao)近期創(chuàng)新藥(yào)行情如火如荼，投資(zi)者對(duì)(dui)估值也逐漸(jiàn)加以重視(shì)(shi)。港股(gu)通創(chuang)新藥ETF（認(rèn)購(gòu)(gou)：520883/上市：520880）擬(nǐ)任基金(jin)經(jīng)理豐(fēng)晨成分析指齣(chū)，從(cóng)全毬(qiú)創新藥的估值比較(jiào)看，美股Biotech指數(shù)的PS市銷(xiāo)率估值目前仍明顯(xiǎn)高(gao)于港(gang)股(gu)創新(xin)藥闆(bǎn)塊(kuài)PS估值。此外，從(cong)歷(lì)史比(bi)較來(lái)看，截至2025.6.11，目前的恆(héng)生港股通創新(xin)藥精選(xuǎn)指數點(diǎn)位基本持平于2023年1月底的水平，而恆生科技指數、恆生國(guó)企指數點位則(zé)分彆(biè)(bie)較2023年(nian)1月底的水平已高齣19%、18.3%。他衕(tòng)時(shí)指齣，高成長(zhǎng)行業(yè)徃(wǎng)徃能通過(guò)業績(jī)高(gao)增(zeng)長消化高估值，創新藥亦然。

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行业配置：维(wei)持(chi)哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流(liu)积累(lei)转化为(wei)新增的资(zi)本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹(dan)性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营基本(ben)面延续改善的白电龙(long)头。②改善(shan)视(shi)角下(xia)，关注(zhu)受去库存和(he)需求复(fu)苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预(yu)期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳(wen)健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步(bu)加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自(zi)主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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