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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时，议员(yuan)们 —— 主要是(shi)民主党人，但也有一些共和党人(ren) —— 提出了债务问题。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持(chi)年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资(zi)产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘(pan)成长(zhang)弹性释(shi)放，同时(shi)通胀尚未回归，红(hong)利(li)资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路(lu)。

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