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吃喝板块近期持(chi)续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面(mian)，内需对于经济拉(la)动的重(zhong)要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏(su)前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场(chang)景受(shou)限导致行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或(huo)已过去，板块中(zhong)长期配置机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期的调整，食品饮料(liao)行业估值已处(chu)于近十年(nian)较低位(wei)置，叠加行业龙头公司相对较(jiao)稳健的盈利能力，资(zi)金对行业的中(zhong)长期配置偏好或逐步提升。

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三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)(jiao)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資(zi)金(jin)配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)(huan)境下兼具安全邊際與收(shou)益(yi)確(que)定性(xing)。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配(pei)寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)(lun)動(dòng)的環境下(xia)，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三(san)，政筴(cè)提振下的大消(xiao)費(fèi)闆塊(kuai)。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)(xian)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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国家统计局今日公布的5月经济数据显示🥻🍎🍄，整体运行平稳、稳中有进💟💌👢🍈，其中消费成为增长亮点💘💟💛。5月社会消费品零售总额同比增长6.4%👞🩳，网上零售额增速达8.5%，持续高于线下消费🍉。以旧换新政策成效显著👠🍑🍈，家电、音像器材类零售额同比激增53%🥔👙🌽😻🍎，通讯器材类增长33%💯，文化办公用品、家具类分别增长30.5%和25.6%🥦，有效拉动消费增长🩰💓🧅🍉。

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1、从轮动(dong)面积来看，第二轮行情的轮动面积(ji)更大。以申万一(yi)级行业相较全 A 有超额收(shou)益的比例衡(heng)量，第一(yi)轮行情聚焦于算力和人形机(ji)器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消(xiao)费、创新药等(deng)方向轮动，超(chao)额收益行(xing)业比例超 60%，轮动范围显著拓(tuo)宽。

2、与此(ci)同时，受伊以冲突(tu)影响，国际油价继续上涨。6月16日，布伦特原(yuan)油高开5.5%，至每桶78.32美元。亚洲早盘时段，现(xian)货黄金一度上涨近0.6%，至每盎司(si)3450美元左(zuo)右。