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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍓🩱，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💖，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🥿🥒，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似👞🤍🤍🥬，但板块轮动特征差异显著👜💌👚🌽👠。

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出口方面，5月出口额同比增长6.3%，进口增长2.5%，展现较强韧性。应对(dui)贸易摩(mo)擦，我国正(zheng)加速(su)拓(tuo)展东(dong)南亚、欧洲及“一带一路”市场，降(jiang)低对美出口依赖（占比从18%降至14%），同时(shi)提升高附加值产(chan)品比重。新能源(yuan)汽车、光伏、锂电(dian)池(chi)“新三样”出口表现亮眼，汽车出口量已超日本居全球首位。机器人产业或成下(xia)一个(ge)增(zeng)长点，我国率先(xian)实现量产并制定行业标准，有(you)望继家电、手机、新能源车后成为第四大产业赛道。

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今年涨幅明显的创新药(yao)和(he)新消费等板块(kuai)具有典型的“困境反转”属性，后续(xu)有望延续。策(ce)略视角看(kan)新消费(fei)和创(chuang)新药(yao)两个(ge)大幅上涨的板块，在过去两年时间(jian)都经历了(le)震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去(qu)年(nian)具有连接性和一致(zhi)性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后(hou)续行情有望延续。

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与此同时，美国经(jing)济总体表现健康(kang)，或缓慢降温，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率。根据期货合约定价，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借(jie)贷(dai)成本。

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1、价格数据也没有什么可担心的💟🎒。5月份潜在通胀连续第四个月低于预期，受此消息提振，美债上周上涨，因为市场押注今年降息不止一次。

2、美国(guo)1972年通过了促(cu)进高等(deng)教育性别平等的法案，这一年，在所有(you)获得学士(shi)学位的人数里，男性占到56.4%，但到2019年，已仅占42%。这与中(zhong)国2002-2024年间的状况几乎一模一样，差别只是中国发(fa)生得较晚、速度更快。